Wealth Advisor
Candidate-se agora mesmo! Candidatar-se depois Job ID 10044218 Local Lake Buena Vista, Flórida, Estados Unidos Empresa Partners Federal Credit Union Data da publicação 24/04/2024Descrição do cargo:
Responsible for meeting and consulting with members to assess their financial planning needs by reviewing their financial information, then developing financial goals and creating financial plans to assist them in meeting their goals.
Principal Responsibilities
Meets with clients and prospects. Collects and analyzes information regarding the members’ income, assets, investments or debts. Determines financial goals with the members. Ascertains which financial products best meet the members’ needs and financial circumstances in order to achieve those goals. After careful consideration, advises the member regarding the advantages and disadvantages of different financial products, including insurance and investment products.
Prepares for client meetings, creates financial plans, and creates portfolios.
Works on the business with the Client Service Associate (CSA) (where applicable). Markets the Partners financial products, builds branch relations, determines ways to improve business and client service, and plans for future client interactions (client appreciation, client lunches, seminars, etc.)
Researches new products, keeps up with economic data.
Required Qualifications
Minimum 3 years relevant work experience
Series 7
Series 63 and 65 or 66
State Insurance License
Microsoft Office Suite
Financial Services experience
Experience in personal finance planning
Independent Decision Making
Influence and Negotiation
Good Judgment, Problem Solving Skills
Flexibility
Work, Think and Act Independently
Initiative
Organized / Good Time Manager
Responsibility
Relationship Building
Ability to work on multiple projects at one time
Detail-oriented
Goal-oriented
Passion for learning
Teamwork
Analytical
Basic Math
Conflict Resolution
Customer Service
Interpersonal
Phone Skills
Reading
Sales
Verbal and Written Communication
Preferred Qualifications
CFP
LPL Client Works
Goldmine
Sobre Partners Federal Credit Union:
Há mais de 50 anos, o Partners Federal Credit Union oferece a The Partners Difference para os nossos mais de 125.000 integrantes, com os mais altos níveis de serviço, valor, acesso e conveniência. Além disso, um conjunto completo de produtos financeiros que você encontrará nos maiores bancos, incluindo economia, verificação, empréstimos, gestão de patrimônio e o mais recente em acesso inovador à conta. E sempre com uma conexão exclusiva para a The Walt Disney Company que garante um nível de qualidade insuperável em serviços bancários. Os parceiros são, na verdade, funcionários Disney que atendem os funcionários Disney, criando um vínculo e compromisso genuínos com o serviço que nenhuma outra instituição financeira pode igualar. Junte-se e descubra que, no Partners, honramos a associação por toda a vida, porque os integrantes podem confiar em nós em cada etapa do serviço. E, por causa da nossa conexão com a The Walt Disney Company, cada pessoa que trabalha para o Partners também é um funcionário Disney.
Sobre The Walt Disney Company:
A The Walt Disney Company, juntamente com suas subsidiárias e afiliadas, é uma líder diversificada em entretenimento familiar e mídia internacional que inclui três segmentos principais de negócios: Disney Entertainment, ESPN e Disney Experiences. Desde seus primeiros passos como um estúdio de desenho animado na década de 1920 até se tornar o atual nome de destaque na indústria do entretenimento, a Disney orgulhosamente dá continuidade a seu legado de criação de histórias e experiências de padrão internacional para toda a família. As histórias, personagens e experiências da Disney tocam consumidores e visitantes de todas as partes do mundo. Com operações em mais de 40 países, nossos funcionários e colaboradores trabalham juntos para criar experiências de entretenimento adoradas por todos.
Esta vaga é oferecida junto à Disney Enterprises, Inc., que é parte de um segmento de negócios que chamamos de Partners Federal Credit Union.
Disney Enterprises, Inc. é um empregador de oportunidades iguais. Os candidatos serão selecionados para emprego independente de raça, cor, religião, sexo, idade, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, necessidade especial, status de veterano protegido ou qualquer outro motivo proibido por lei federal, estadual ou local. A Disney promove uma cultura de negócios em que ideias e decisões de todas as pessoas nos ajudam a crescer, inovar, criar as melhores histórias e ser relevantes em um mundo de rápidas mudanças.